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建投公司成功取得銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)12.5億元中期票據(jù)《注冊(cè)通知書(shū)》
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發(fā)布時(shí)間：2021/5/31
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2017年，根據(jù)集團(tuán)公司融資工作安排，由市建投公司為發(fā)行主體注冊(cè)發(fā)行20億元中期票據(jù)（MTN），為了做好債券注冊(cè)發(fā)行工作，2017年9月份集團(tuán)公司專門(mén)成立了債券發(fā)行承銷商選聘小組，按照制定的承銷商選聘方案，經(jīng)過(guò)兩輪選聘結(jié)果，10月底最終確定由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和國(guó)泰君安證券公司（銀行+券商）做為2018年度市建投公司20億元中期票據(jù)注冊(cè)發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。2018年度由于國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)發(fā)行政策趨緊等諸多原因，由主承銷商國(guó)開(kāi)行申報(bào)建投公司20億元中期票據(jù)在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)未注冊(cè)成功。 2019年面對(duì)國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)發(fā)行政策較2018年相比略微寬松的形勢(shì)，并考慮建投公司無(wú)對(duì)外公開(kāi)發(fā)行債券產(chǎn)品以及公司資金需求等因素，經(jīng)集團(tuán)研究決定建投公司重新啟動(dòng)了中期票據(jù)發(fā)注冊(cè)行工作。根據(jù)中期票據(jù)發(fā)行承銷商國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：國(guó)泰君安）推薦三方間保持著緊密業(yè)務(wù)合作關(guān)系的鄭州銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：鄭州銀行）為此次中期票據(jù)發(fā)行的合作銀行。9月份，經(jīng)建投公司班子會(huì)議和董事會(huì)研究決定并報(bào)集團(tuán)公司同意，重新啟動(dòng)20億元中期票據(jù)發(fā)行工作，由國(guó)泰君安與鄭州銀行聯(lián)席主承銷本期中期票據(jù)。歷經(jīng)近20個(gè)月，由國(guó)泰君安和鄭州銀行先后分別向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申報(bào)注冊(cè)發(fā)行20億元中期票據(jù)，根據(jù)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)對(duì)發(fā)行中期票據(jù)資金用途確認(rèn)，建投公司申請(qǐng)注冊(cè)中期票據(jù)金額由20億元調(diào)減至12.5億元。最終于2021年5月11日取得銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)12.5億元中期票據(jù)《注冊(cè)通知書(shū)》，注冊(cè)額度有效期2年，由鄭州銀行和國(guó)泰君安聯(lián)席主承銷。
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